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阿里巴巴Q4:架构调整初见效 各业务回归正轨

阿里巴巴集团公布了2024财年四季度及全年业绩报告,并宣布2024财年派发40亿美元股息。

5月14日,阿里巴巴集团公布了2024财年四季度及全年业绩报告。

财报数据显示,阿里四季度总收入为2,218.74亿元(人民币,下同),同比增长7%,超出市场预期;调整后净利润244.2亿元,同比下滑11%;归母净利润为32.70亿元,同比大跌86%;摊薄每股收益0.16元,去年同期则为1.12元。

财报发布当晚,阿里方面表示,董事会已批准派发2024财年股息,包括年度定期现金股息和一次性特别现金股息,派息总额为40亿美元。这也是该集团第二次宣布派发年度股息,上一财年年度股息总额约为25亿美元。

同时,阿里巴巴继续执行股份回购计划,持续提升股东回报,才年内以总额125亿美元回购了总计12.49亿股普通股(相等于1.56亿股美国存托股),在已考虑员工持股计划下发行的股份后,阿里流通股净减少5.1%。

阿里巴巴集团CFO徐宏表示:“本季度业绩表明阿里的战略调整已然见效,集团正在重回增长轨道,我们将持续践行提升股东回报的承诺。

此外,阿里预计将于今年8月底完成香港主要上市转换。转换完成后,阿里将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市,将有助于扩大投资者基础,为阿里带来全新流动性。

架构调整见效

2023年3月28日起,阿里发动“1+6+N架构重组”,将其业务拆分为六个部门,每个部门都有自己的董事会和CEO,有权引入外部资本或公开上市,以实现股东价值的最大化。

去年9月,蔡崇信和吴泳铭分别接任阿里集团董事会主席和CEO。随后,吴泳铭通过对淘天和阿里云的“两手抓”,促成了阿里如今专注于战略核心业务发展的阵型。他曾透露:未来十年,阿里的优先重点在于技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务和全球化的商业网络三大方向。

在此变革之中,阿里围绕“用户为先、AI驱动”的战略方向,在淘宝天猫核心用户体验、核心公共云产品和AI基础设施、海外电商三大领域加大了投入力度。因此,在促进业务加速发展的同时,季度利润受投入费用挤占而有所下滑。

用户优先惠及淘天

本季度内,淘天集团录得932.16亿元营收,同比增长4%;且由于季度购买人数和购买频次的猛增,线上GMV和订单量出现双位数突破。值得注意的是,来自搜索和推荐的收入增势强劲,带动客户管理收入(CMR)同比增长5%。同时,受惠于平台上多层次消费者的消费意愿及信任度的回升,88VIP会员数量也实现双位数增长,突破3,500万人。

去年下半年以来,淘天集团从全链路提升用户体验,重点投资于产品供应、有竞争力的价格和优质服务三方面,致力于提高用户留存度和购买频率。

中国国家统计局数据显示,2024年一季度,我国社会消费品零售总额突破12万亿,同比增长4.6%,核心CPI同比上涨0.7% ,消费拉动经济增长的主引擎作用更加凸显。其中,线上消费保持双位数增长,一季度实物商品网上零售额同比增长11.6%,增速比上年全年加快3.2%。

而就在此期间,淘天集团围绕核心消费体验,对其服务进行了多轮升级。以88VIP为例,通过平台补贴的无限次退货包运费,降低消费者维护权益的门槛,保障合理权益;积分兑换红包、百补专享价、天天红包等会员专属福利也为消费者带来更多实惠。

2025财年,阿里预计将按计划推出货币化产品,并将在下半年推出与新平台算法和产品功能相匹配的新货币化机制,进一步提高以CMR为核心的收入。

阿里云AI把握未来机遇

通过咬定“公共云优先、AI驱动”战略,阿里云四季度内收入同比增长3%至255.95亿元。其中,核心公共云产品收入实现双位数同比增长,AI相关收入增长加快,持续实现三位数同比增长,收入质量持续提升。

一段时间以来,各行业对于云计算和AI相关产品的需求激增。因此,阿里云积极投资于以AI基础设施为首的云计算产品矩阵,并同时全面推进AI大模型的应用。目前,阿里云已与诸多本土大模型巨头建立了战略合作。另一方面,为打造阿里云的技术和规模竞争优势,阿里最近下调了全球公有云产品的定价。

今年4月底,阿里推出1,100亿参数模型Qwen1.5-110B,登顶HuggingFace开源大模型排行榜,媲美全球顶级开源模型;上周,通义千问2.5亮相权威基准OpenCompass,得分追平GPT-4 Turbo。

阿里集团CEO吴泳铭表示:“鉴于AI产品的客户及相关云计算收入加速增长,我们将继续坚定地执行战略聚焦,面向未来把握好增长机遇。

速卖通推高跨境增长

根据财报数据,阿里国际数字商业集团(AIDC)总营收274.48亿元,同比增长45%,旗下零售平台整体订单同比增长20%。

实际上,阿里海外电商的强劲业绩主要受惠于以速卖通Choice为主的跨境业务的增长。凭借具有价格优势的产品和高效的服务,加之与菜鸟之间的协同效应增强,2024年4月,Choice订单量占速卖通整体订单的70%左右。此外,全球速卖通还预留了数百万欧元的折扣和优惠,作为今夏欧洲杯的全球独家赞助的一部分。

海外本地电商层面,Trendyol继续保持订单双位数增长。除土耳其外,Trendyol进一步将业务扩展至海湾地区,并在本季度成为海湾地区下载量最多的电商App之一。Lazada也继续专注于提升运营效率,随着变现率进一步提升及优化运营,平台本季度每单亏损同比显著收窄。

菜鸟领涨其他业务

菜鸟方面,营收同比大增30%至245.57亿元,为增强与阿里国内外电商业务的协同性,菜鸟在今年3月撤回了在港交所的IPO计划。

在国内快递领域,菜鸟速递在本季度加快推进寄递标快产品建设,并重点针对春茶、图书等特色业务打造寄递解决方案,先后成为西湖龙井核心产区、第三届全民阅读大会的物流合作伙伴。

在跨境快递领域,菜鸟继续与速卖通保持紧密合作。四季度内,菜鸟的5至10天送货服务新扩展到另外4个国家,共覆盖14个国家,并使速卖通服务的妥投率显著增强。

在全球供应链领域,菜鸟继续基于不同垂直行业为全球客户打造一站式、差异化的解决方案,配送速度、商品破损率、快递员服务满意度等关键指标持续领先。

本季度,菜鸟还正式进军美国集运市场,提供空运、海运两大产品,空运产品从集运仓发货后最快可5日达。未来,菜鸟还将持续投入全球化、数字化的物流网络建设,增强全球竞争力、服务更多全球客户。

其他业务方面,本地生活集团最新季度收入同比增长19%达146.28亿元;大文娱集团营收49.45亿元,同比下滑1%,但亏损同比收窄。其中,盒马收入持续增长。数据显示,今年1月至今,盒马鲜生在全国多个城市开出约10家新店。此前,盒马曾表示将于今年在长三角地区加密布局,年内全国门店数有望突破400家。

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