9月12日、アリババと百度の中国のテクノロジー大手は、香港株式でホットなパフォーマンスを示し、初期株価は大幅に上昇し、アリババはかつて7%近く上昇し、百度も6%以上上昇しました。両社は、自社のAIビッグモデルをトレーニングするための自社開発チップの採用を加速し、NVIDIAなどの従来のGPUベンダーのハードウェアを徐々に置き換えています。

メディアによると、アリババは2024年初頭から、DAMA研究所が主導する光チップを軽量AIモデルのトレーニングに使用し始め、現在は安定した運用段階に入っています。Baiduは、主なAIビッグモデルであるWenxinの新しいトレーニング、特にP 800シリーズチップの使用におけるKunlunチップのテストアプリケーションをより積極的に推進しており、国内のAIチップの性能が徐々に実用的な展開のしきい値に近づいていることを示しています。

世界的には、AIチップの自己研究の傾向が強まっています。8月下旬、Open AIとチップ大手Broadcomは、NVIDIA H 100などのコアチップへの依存度を減らすために、独自のAIチップを共同開発すると発表した。このコラボレーションは、Open AIのアーキテクチャ変化の重要な兆候となり、AIコンピューティングエコシステム全体を再構築する可能性があります。同時に、Googleは、AIトレーニング市場の支配をめぐるNVIDIAとの競争において、より直接的なブレークスルーを達成することを意図して、新世代のTPU（テンソル処理ユニット）が初めてサードパーティのデータセンターへのアクセスを開くと発表しました。世界のAIチップ市場の競争環境は、高度に集中したGPU優位からマルチポイント分散の生態多様化へと移行していることが予想されます。

マクロ的な観点から見ると、AIチップは徐々に国家科学技術競争と企業の戦略的自律性の重要な支点に進化しています。現在の地政学的構造と技術デカップリングの傾向が高まる中、中国企業は高性能チップの輸入環境が厳しくなっています。特に、2022年に米国がチップ輸出管理を導入した後、NVIDIA A 100/H 100などのハイエンドGPUの中国顧客への輸出が全面的に制限され、海外チップに依存するAI開発経路に大きな圧力がかかっています。AliとBaiduは、短期的なサプライチェーンの影響に対処するための戦略的調整だけでなく、技術の内生的成長と長期的な戦略的安全保障を追求するための深いレイアウトでもある。

アリとBaiduのチップ自己開発パスのこのラウンドは、孤立した事件ではなく、国内の技術企業の集団行動の一部です。テンセント、バイトビート、キビなども様々な程度で自己開発チップをレイアウトしています。特に、TencentのAIチップとByteDanceのKunpengアーキテクチャ適応計画は、中国のテクノロジー業界がチップの自己開発について高いコンセンサスを形成していることを示しています。これは、将来のAIチップ供給がより自律的になることを意味するだけでなく、中国のAIエコシステムの独立性が高まることを意味します。

技術的な観点からは、自己開発AIチップは、計算効率の向上、エネルギー消費とコストの削減、モデルトレーニングのカスタマイズ最適化の実現にかけがえのない価値があります。Aliの光チップを例にとると、公式データによると、画像処理タスクの効率は従来のGPUの2倍以上に達しており、特に電力供給、金融、その他の産業における大規模な画像および言語モデル推論タスクに適しています。Baidu Kunlun P 800は、シリーズの第3世代製品として、7nmプロセス技術を使用し、最大256 TOPSのINT8コンピューティングパワーを統合し、すでに一般的なAIモデルトレーニングで海外の主流チップと競争する能力を持っています。現在、国内のAIチップは、生態学的な完全性と開発ツールチェーンの面でまだ小さなギャップがありますが、“使用可能、制御可能、代替可能”というトレンドの転換点を示しています。

しかし、チップの自己開発はすぐに起こらない。Open AIやBroadcomのような巨大な規模と技術リザーブを持つプレーヤーでさえ、IPライセンス、EDAツールの制限、ファウンドリ容量などの課題に直面しています。AliとBaiduにとって、自己開発チップの商業化は継続的に検証する必要があります。一方では、チップが性能とコストの最適なバランスを見つけることを確認する必要があり、他方では、ソフトウェア適応や開発者エコシステム構築などのサポート問題を解決する必要があります。結局のところ、AIチップの競争は決してハードウェアの対決ではなく、生態系の深い競争でもあります。

資本市場の観点からは、今回のチップの自律化による期待される改善効果が大きく解放されました。投資家は、中国のテクノロジー企業が単一のハードウェアエコシステムへの依存を取り除き、評価ロジックを再構築することを期待する。中国商人証券は最新のレポートで、AIインフラストラクチャの投資ロジックは“ハードウェア性能の天井”から“フルスタック生態機能”にシフトしていると指摘しています。今後、市場は、チップ、コンピューティングパワースケジューリング、モデルアルゴリズム、シーン着陸などの複数の次元における企業の協調イノベーション能力にもっと注意を払うでしょう。したがって、AliとBaiduの現在の行動は、チップ製造のブレークスルーであるだけでなく、AI産業チェーン全体のシナジー能力の試金石でもあります。