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极氪重启赴美IPO 此前公司估值和市场产生严重分歧

投资者认为极氪在美首次IPO的潜在规模为5亿美元,该数字远低于公司之前设定的超过10亿美元的目标。

43日,据媒体报道,吉利旗下极氪汽车已经重启赴美IPO计划,最多可能能融资 5 亿美元(约合36.25亿元人民币)。

消息称,去年1110日,吉利汽车在港交所公告称,极氪已向美国证交会提交注册声明,预期极氪美国存托股票将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ZK”

不过后来由于投资者对极氪的估值和公司有严重分歧,极氪暂缓了在美国的上市计划:投资者认为极氪在美首次IPO的潜在规模为5亿美元,该数字远低于公司之前设定的超过10亿美元的目标。

对于极氪上市计划重启,公司回应表示,已向美国证券交易委员会(SEC)备案,并正在进行准备工作。

本周一,根据吉利汽车控股有限公司发布数据显示,吉利汽车3月销量为15.08万辆,同比增长39%,环比增长35%1-3月累计销量达47.57万辆,同比增长49%其中,吉利汽车一季度出口销量为8.7万辆,同比增长66%

极氪重启赴美IPO  此前公司估值和市场产生严重分歧

具体到极氪品牌方面,3月销量为1.3万辆,同比增长超95%;一季度累计销量达3.3万辆,同比增长1.17倍。其中,极氪旗下4款在售车型均成为细分市场标杆,第五款车型正式命名为极氪MIX,将以更丰富的产品序列进入更多细分市场。

公告中,吉利汽车表示,预计极氪发售将在市场条件许可时开展,并须由美国证交会宣告有关注册声明生效后方可作实。截止公布日期,尚未厘定极氪发售中,提呈发售及出售的美国存托股票的数目和金额。“概不保证建议分拆或极氪发售将会落实或何时落实。

数据公布后,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO 安聪慧表示:“在电动汽车品牌中,在相同销量情况下,极氪的毛利率一定比别人好,这是品牌成立之初设定的目标,目前已经实现。”安聪慧表示,一方面是产业链垂直整合能力得到体现,极氪掌握了核心技术;另一方面,吉利汽车的协同效应开始显现,品牌战略优势逐步形成。

安聪慧还称,2024年,极氪将新增3款车型进入更多细分市场,在销量提升、毛利上涨的前提下,力争实现在香港会计准则下扭亏为盈的目标。” 

根据极氪最初提交的IPO招股书显示,极氪集团 2023 年上半年营收达212.7亿元,同比增长136%;其中整车销售收入 131.75 亿元,同比增长148.75%;整车毛利率达12.3%,同比增长7.6%。

据了解,去年2月,极氪完成了7.5亿美元(当前约54.38亿元人民币)的A轮融资,投后估值130亿美元(当前约942.5亿元人民币),投资方包括 Mobileye Global 创始人、CEO阿姆农·沙舒亚(Amnon Shashua)及世界动力电池巨头宁德时代。

值得注意的是,2024年一季度中国公司赴美IPO的规模已经跌入自2017年初以来冰点。整个一季度内,仅仅只有6家中国公司在美国进行IPO,募集资金为4,690万美元,远低于去年同期的4.28亿美元。

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