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硅谷银行母公司拟出售投行业务 德国分行招标正式开始

6月19日,有消息指出,硅谷银行(SVB)的母公司硅谷银行金融集团(SVB Financial Group)已经就出售旗下投资银行部门SVB证券(SVB Securities)事宜达成一致

619日,有消息指出,硅谷银行(SVB)的母公司硅谷银行金融集团(SVB Financial Group)已经就出售旗下投资银行部门SVB证券(SVB Securities)事宜达成一致。根据协议,硅银金融将把旗下投行业务出售给由杰夫·利林克(Jeff Leerink)主导、保璞集团(Baupost Group)所支持的一家竞标集团,拟交易听证会将于十日之后举行。

       

硅银投行部门“物归原主”

     

值得注意的是,在本次协议达成之前,利林克就一直担任着该投行部门的CEO,而该部门的建立也和利林克渊源颇深。

根据硅谷银行官网显示,1995年,利林克率先创立了个人投资银行品牌Leerink Partners,主要专注于医疗保健投资领域,并提供股权研究和并购专业知识。2019年,该品牌被硅谷银行金融集团收购,成为该集团的投行部门,即SVB证券,仍然由利林克领导。可以说,Leerink Partners就是SVB证券的前身。

据了解,本次出售计划依旧由利林克及其团队主导,该团队欲用公司间票据偿还、现金、以及5%权益工具的组合,回购这项投行业务。假如回购成功,该投行将继续沿用Leerink Partners的名称,颇有物归原主的味道。

另外,据相关消息透露,原本划分在SVB证券范围内的MoffettNathanson 研究业务将不会随其被一并出售。该项研究业务于2013年成立,旨在发布业界领先的行业研究报告,服务群体主要为华尔街精选客户。此前,MoffettNathanson研究主要专注于媒体领域和通信领域,但目前研究范围已经拓展到了支付领域、处理器领域以及IT服务领域,在业界已经颇具影响力。

               

硅谷银行德国业务寻求招标

             

世界范围内,硅谷银行的资产也正在被寻求出售。上周五,有媒体报道,美国银行业监管机构已经正式启动了已经倒闭的硅谷银行的德国业务的出售。根据其出售代表机构First Financial Network在营销物料中透露,美国联邦存款保险公司(FDIC)正在寻求市场对硅谷银行德国业务资产的投标,这些资产包括了其4.6亿美元的贷款、租赁和其他资产组合的投标,投标的截止日期为719日。

物料还指出,本次竞标活动对竞标者的资格具有硬性要求,即竞标者必须获得在德国市场放贷的授权。据消息,目前的竞标者有可能包括一家已经获得在德国、欧盟和欧洲经济区(EEA)国家经营许可的银行,或者一家拥有德国分行的非欧洲经济区持牌银行。

今年3月,由于债券价值受到利率上升的大幅侵蚀,硅谷银行无法应对其客户急剧上升的流动性需求,在紧急筹资计划公告后引发储户恐慌,遭受了严重的挤兑危机,成为银行业危机中倒下的第一块多米诺骨牌。310日,美国加州金融保护和创新部(DFPI)宣布关闭美国硅谷银行,并任命FDIC为破产管理人。根据DFPI接管令显示,在39日营业结束时,硅谷银行现金余额为负9.58亿美元。

事后,硅谷银行的英国分行在硅谷银行倒闭的同一个周末以1英镑的价格卖给了汇丰银行,现已更名为汇丰创新银行(HSBC Innovation Banking)。另外,硅谷银行在美国的大部分业务已经在3月底被卖给了美国第一公民银行,但作为分行经营的德国业务仍由FDIC负责。

FDIC表示,此次出售标志着其以“有序和渐进方式”解决这家破产银行的最新举措。

svb素材

 

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