Meta第二季度收益预览:强劲的广告、应用程序系列势头
Meta将于7月30日美国股市收盘后公布财报,这将“七大奇迹”科技公司财报季推向顶峰。作为人工智能应用领域的领跑者,Meta的股价大幅飙升
Meta将于7月30日美国股市收盘后公布财报,使“七人组”科技公司财报季达到顶峰。
作为人工智能应用领域的领跑者,Meta的股价今年已飙升近20%,远远领先于标准普尔500指数,并领先于华丽七强中的所有同行。
市场预计Meta第二季度收入为447.1亿美元,同比增长14%,调整后净利润为199.2亿美元,增长10%。每股收益预计为5.85美元。分析师的平均目标价格为750美元。
Meta最关键的业务仍然是其应用程序系列和广告。
根据德意志银行的研究,Meta第二季度广告收入增长呈连续加速1%,预计第三季度将进一步改善--远高于华尔街的共识。这一强劲表现的关键驱动力是Meta的Advantage+广告平台,该平台显著提高了广告支出回报率(ROAS),预计将成为收入增长的持久来源。
尽管4月份的报复性关税导致中国电子商务客户广告支出大幅下降,但行业整体需求仍然强劲。此外,自5月中旬以来,随着中美紧张局势的缓解,广告收入开始反弹。
接下来是Meta的应用程序系列,德意志银行预计第二季度Facebook和Instagram的全球会议次数都将超出预期。
Threads的用户花费时间也环比增加了13%。
此外,本季度Meta开始通过付费广告将WhatsApp货币化。Evercore估计,在保守假设下,到2028财年,该计划将产生超过100亿美元的年度广告收入和50亿美元的营业利润。
Meta还于四月底推出了独立的Meta AI应用程序。该应用程序在全球的下载量已超过1100万次,用户的早期反馈也很热情。
在其核心广告业务之外,Meta还保留了其虚拟实境部门(Reality Labs)-这一部门促使公司从Facebook更名为Meta。尽管元宇宙在2021年成为热门话题,但近年来公众的关注度已显着消退。该部门继续亏损,对总体收入的贡献微乎其微。
尽管如此,其人工智能眼镜已成为全球VR市场的领导者,获得的市场接受度远高于苹果的Vision Pro。如果该产品线能够提供强劲的性能,那将是另一个值得关注的亮点。
在资本支出方面,Meta最近宣布计划投资数千亿美元建立大规模人工智能数据中心,并承诺投入140亿美元用于Scale AI。与此同时,据报道,首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)正在花费数亿美元招募顶级人工智能工程师。
随着人工智能竞赛的升温,资本支出只有一个方向:上升。有一件事是肯定的--英伟达的盈利可能会再次超出预期。
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