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テック巨人の AI パワープレイ : Open AI 、 Salesforce 、 Google が覇権争いへの投資を拡大

人工知能ブームは世界経済を再構築しており、ハイテク巨人はインフラとイノベーションに数十億ドルを注ぎ込んでいます。カスタムチップ設計から都市規模の ele を飲み込む

人工知能ブームは世界経済を再構築しており、ハイテク巨人はインフラとイノベーションに数十億ドルを注ぎ込んでいます。都市規模の電力を消費するカスタムチップ設計から、新しい AI ハブを支える大規模なデータセンターまで、これらの動きは財政的な利害関係を強調しています。

Open AI とブロードコムとの最新のパートナーシップ、 Salesforce のサンフランシスコへの大胆なコミットメント、 Google のインドへの野心的な進出は、エネルギー需要と競争圧力に対する懸念が高まる中でも、企業が AI の変革の可能性に大きく賭けていることを浮き彫りにしています。

Open AI の大規模なチップディールが電力需要を拡大させるシグナル

コンピューティングパワーに対する AI の欲求の規模を捉える動きで、 Open AI は Broadcom と 10 ギガワットのカスタム AI チップとシステムを開発する契約を締結しました。最近発表されたこのパートナーシップにより、 Open AI は爆発的なユーザーベースをサポートできるインフラストラクチャを構築し、 ChatGPT は現在 8 億人の毎週ユーザーを誇っています。X に関するエグゼクティブのコメントでは、新しい Sora ビデオ生成アプリが ChatGPT の初期の成長軌道を上回っていると示唆されており、今後さらに大きな需要を示唆しています。

ロイター通信の計算によると、 10 ギガワットの数字は驚くべきもので、約 800 万世帯の電力消費量に相当します。Open AI の共同創設者兼 CEO である Sam Altman 氏は、 AI の可能性を最大限に引き出すために不可欠なコラボレーションを捉え、プレスリリースで「人々や企業に真の利益をもたらすために必要なインフラストラクチャを構築するための重要なステップである。「展開は 2026 年後半に予定されており、 Open AI はフロンティアモデルの教訓をハードウェアに直接統合して機能を強化する時間を与えます。

これまでの Nvidia や AMD との契約は、チップ不足の中でサプライヤーを多様化する戦略を反映しています。しかし、 Broadcom の提携により、ハードウェア設計における Open AI の役割が高まり、ソフトウェアの洞察をカスタムアクセラレータに埋め込むことができます。市場は迅速に反応し、ブロードコムの株価は発表日に 12% 上昇し、投資家からの明確な信任投票となりました。2024 年のエネルギー省の報告書によると、データセンターは 2023 年の 4.4% から 2028 年までに米国の電力の 6.7% から 12% を消費する可能性があります。アルトマン自身は、 1 つの ChatGPT クエリは電球を数分間稼働させるようなエネルギーを使用し、 Sora 2 のビデオ生成はその強度多様体を増幅する可能性があると指摘した。

金融アナリストの視点から見ると、この取引は AI リーダーシップの資本集約的な性質を例示しています。Open AI のカスタムチップへのプッシュは、サードパーティプロバイダーへの長期的な依存を削減し、コストを削減し、マージンを向上させる可能性があります。しかし、電力要件は、サステナビリティに焦点を当てた投資家にとってレッドフラグを上げ、これらの投資がより広範な ESG 目標とどのように整合するかを精査する。

Salesforce 、 150 億ドルのサンフランシスコ誓約で AI を倍増

Salesforce は、サンフランシスコの故郷に 5 年間で 150 億ドルの投資を行い、 AI の採用をターボチャージャー化することを目的としています。1999 年に設立されたクラウドソフトウェアのパイオニアとして、 Salesforce は Slack を含むエコシステムに AI をより深く組み込み、 ServiceNow 、 Oracle 、 Microsoft などの厳しいエンタープライズ分野でのライバルを撃退しています。

CEO のマーク · ベニオフは、このコミットメントは、「故郷の AI イノベーションを推進し、雇用を創出し、企業やコミュニティの繁栄を支援する同社の深いコミットメントを反映している。「今回の資金は、サンフランシスコキャンパスに新設された AI インキュベーターハブに充てられ、スタートアップを育成し、ユーザーのタスクを処理する AI エージェントの自律ツールの展開を促進するために設計されています。これは、ビジネスオペレーションを合理化する AI プラットフォームである Agentforce 360 のグローバル発売に続き、 Salesforce が熱いものです。

このタイミングは、 10 月 14 日から 16 日に予定されている同社のフラッグシップカンファレンスである Dreamforce に沿っており、 5 万人の参加者を集め、地元経済に 1 億 3000 万ドルを注入すると予想されています。Salesforce は世界的に 76,000 人以上の従業員を擁し、 2006 年から事業を展開しているメキシコで 10 億ドルの拡張を発表した。モーニングスターの Dan Romanoff のようなアナリストは、新興テクノロジーにおけるリーダーシップを維持するには強固なイノベーションパイプラインが必要であると指摘し、不足の中で AI 人材を確保するための賢明なプレーと見ています。

株価面では、セールスフォースの株価はこのニュースで 2.8% 上昇しましたが、市場の不安の中で前年比約 28% 下落しています。同社はまた、 9 月に株式買い戻しプログラムを 200 億ドル引き上げ、第 3 四半期の収益予想を下回る見通しにもかかわらず、自信を示した。財務面では、 Salesforce を企業の AI イネーブラとしてポジショニングし、サブスクリプションの成長を牽引する可能性があります。しかし、混雑した分野では、これらのエージェントが顧客に目に見える ROI を提供し、効率性要求に悩まされているポストパンデミック経済において多額の支出を正当化するかどうかが真のテストです。

Google のインド賭け : Vizag に AI パワーハウスを構築

東へ進み、 Google はアンドラプラデーシュ州政府とヴィサカパトナムに 1 ギガワットのハイパースケールデータセンターを設立するとの合意は、インドの AI 野望における重要なステップです。連邦財務大臣 Nirmala Sitharaman と首相 N を含む著名な出席者とデリーで署名された。Chandrababu Naidu 、この取引は、時間の経過とともに 100 億ドル近くの投資で「 AI City Vizag 」をアンカーします。

ナラ · ロケシュ州産業大臣は、「アンドラ · プラデーシュ州の未来のための変革的なプロジェクト」と歓迎し、 Vizag インドのデジタル大国にするための役割を強調した。このハブは、 Google の完全な AI スタックを統合し、インフラストラクチャ、データ容量、クリーンエネルギー、光ファイバーを組み合わせ、全国の AI ドリブンな変革を加速します。海底および陸上システムを介して Google のグローバルネットワークに接続され、回復力と持続可能性のために設計されています。

経済見通しは楽観的です。州の評価では、 2028 年から 2032 年までの GSDP の年間平均 10,518 億ルピーが増加し、年間 188,220 人の雇用をサポートすると予測されています。さらに、 Google Cloud からの年間生産性の波及は 9,553 億ルピー、 5 年間で合計 47,720 億ルピーになります。このプロジェクトは、地方経済機関によるシングルウィンドウのクリアランスとプラグアンドプレイインフラによる国家投資促進委員会を通じて迅速にハードルをクリアしました。

クラウド CEO の Thomas Kurian 、グローバルインフラストラクチャ担当バイスプレジデントの Bikash Koley 、 APAC プレジデントの Karan Bajwa が率いる Google のチームは、戦略的強化を強調しています。これは Google のアジア最大の取り組みの一つであり、インドのデジタル自立に向けたプッシュと整合している。その後、ナイドゥ首相がナレンドラ · モディ首相と会談し、ビザグで開催される CII パートナーシップ · サミット 2025 のようなイベントに招待したことは、より広範な国家支持を示唆している。

分析的には、コスト削減と政府のインセンティブがリターンを増幅できる AI 拡大の肥沃な土壌として新興市場を強調しています。Google にとって、高成長地域で足場を確保し、他の成熟した市場を相殺する可能性があります。投資家は、クラウド収益源を強化するため、 Alphabet の株価への波及効果に注目すべきです。しかし、エネルギー統合や人材密猟のような課題は、特に世界的な AI 誇大宣伝が冷却すれば、利益を抑制する可能性がある。

AI の進歩のより広範な財政的影響

Open AI の電力集約型チッププッシュ、 Salesforce の都市 AI の復活、 Google のインドのデータ要塞など、これらの開発は、ハイパードライブ産業の絵を描いています。エネルギーの持続可能性に関する議論を煽りつつ、株式急増と経済乗数を助長する。

ポートフォリオの観点からは、 AI は依然としてリワードの高いセクターですが、ボラティリティが潜んでいます。 Salesforce の年間累計の落ち込みは、 Broadcom のポップと対照的に、実行リスクを思い出させます。データセンターの急増に伴い、ユーティリティや再生可能資源が間接的な受益者として浮上する。しかし、 AI の力がライバル国を引き寄せると、規制当局は規制を課し、評価に影響を与えます。

結局のところ、これらの賭けはテクノロジーだけの賭けではなく、生産性を再定義する AI の能力に対する財務賭けです。次の波に目を向ける投資家は、勝者が数十年にわたって支配する可能性があるため、これらの巨人が権力収縮と競争競争をどのようにナビゲートするか監視すべきです。

免責事項: この記事の見解は元の著者の見解であり、Hawk Insight の見解や立場を表すものではありません。記事の内容は参考、コミュニケーション、学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。著作権上問題がある場合は削除のご連絡をお願い致します。