Open AI は、ブロードコムとカスタムチップとネットワーク機器の共同開発を目的とした複数年契約を締結し、 10 ギガワットの AI データセンター容量の展開を目指しています。これは、 5 つのフーバー · ダムの出力にほぼ匹敵する規模です。この取引は、超大規模 AI インフラストラクチャの新しい時代の到来を示しています。

契約に基づき、 Open AI はハードウェアを設計し、 Broadcom は開発と製造を担当します。両社は、 2026 年後半にサーバーラックの導入を開始し、 2029 年末までに完全な導入を予定しています。発表後、ブロードコムの株価は米国市場前取引で 12% 以上上昇した。

これは今年 Open AI にとってもう一つの大きな取引です。同社は以前、 NVIDIA と 1000 億ドルの投資契約を締結し、 AMD と 6 ギガワットのチップ供給契約を締結した。これらの連続した大規模な投資は、 AI 業界の急速な拡大を牽引する膨大な計算需要を浮き彫りにしています。

OpenAI の CEO である Sam Altman 氏は、カスタムチップを開発することで、同社はモデル構築の経験をハードウェアに直接組み込むことができ、それによって「新しいレベルの能力と AI の可能性を解き放つ」と述べた。しかし、 NVIDIA と AMD のパートナーシップとは異なり、この契約には出資や投資の構成要素は含まれていません。

超スケール展開が AI インフラストラクチャを再定義

10 ギガワットのコンピューティング容量は、前例のない展開規模を表しています。その電力消費量は、米国 800 万世帯以上の電力需要に匹敵する。ブルームバーグによると、 1 ギガワットは標準的な原子力発電所の出力にほぼ匹敵し、 AI インフラストラクチャが産業規模に拡大していることを強調しています。

ブロードコム CEO のホック · タン氏は、先月の決算説明会でこの取引についてほのめかしました。ブロードコムの半導体ソリューショングループ社長であるチャーリー · カウワスは、このような規模の展開を達成することは一夜にして実現するものではなく、鉄道の建設には約 1 世紀かかり、インターネットは約 30 年かかり、これはわずか 5 年で完成するものではないと付け加えた。

OpenAI の共同創設者兼社長である Greg Brockman 氏は、この巨大なビルドアップでさえ、同社が必要とする場所と比較して、始まりに過ぎず、 10 ギガワットのコンピューティングパワーでは AI のビジョンを達成するには十分ではないと認めています。

カスタムチップ競争がブロードコムの上昇を後押し

このパートナーシップにより、 OpenAI は Google の Alphabet や Amazon と並んで、急増する需要に対応し、高価で供給に制約のある NVIDIA のプロセッサへの依存を減らすためにカスタム AI チップを開発している企業の成長リストの中にあります。

メディアの報道によると、ブロードコムは 9 月に無名のクライアントから 100 億ドルのカスタム AI チップを受注した。2022 年後半以降、ブロードコムの株価はほぼ 6 倍に上昇し、ジェネレティブ AI ブームの最大の受益者の 1 つとなっている。

新しいシステムは Broadcom のイーサネットとネットワーク機器に完全に依存しており、 Marvell Technology のような小規模な競合他社に対して優位性を与えるとともに、 NVIDIA の InfiniBand ネットワークの優位性に挑戦します。ブロードコムの株価は今年 40% 上昇し、フィラデルフィア半導体指数の 29% 上昇を上回っています。

AI 投資熱狂がバブル懸念を提起

今年の OpenAI の大規模な契約は、コンピューティングパワーに対する緊急の必要性を強調しています。ブロードコムとのパートナーシップに加えて、 NVIDIA は先月、 OpenAI の新しいインフラストラクチャに最大 1000 億ドルを投資する計画を発表し、少なくとも 10 ギガワットの容量を目標としています。先週、 Open AI は AMD と 6 ギガワットのプロセッサを複数年にわたって展開する別の契約を明らかにしました。

AI やクラウドコンピューティング企業はほぼ毎週新しいメガプロジェクトを発表しているが、資金調達構造はしばしば不明である。これらの重複するコミットメントは AI 投資バブルの懸念を煽った。

Open AI は、 NVIDIA や AMD との契約とは異なり、ブロードコムとの契約は出資や投資を含まないと述べた。同社の広報担当者は、 Open AI がチップ生産にどのように資金を供給する予定かについてコメントすることを拒否したが、基本的な考え方は、より多くのコンピューティングパワーにより同社がより多くのサービスを販売できるようになると述べた。

現在、 5，000 億ドルの価値を持つ OpenAI は、世界で最も価値の高いスタートアップであり続け、その積極的なインフラ拡張は、世界の AI エコシステムの景観を再構築しています。