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Zeekr 寻求在美国 IPO 筹集 3.68 亿美元,估值 51.3 亿美元

Zeekr 正在寻求在美国 IPO 中获得高达 51.3 亿美元的估值,约为蔚来目前 116 亿美元市值的一半。

Zeekr 正在寻求在美国 IPO 中获得高达 51.3 亿美元的估值,约为蔚来目前 116 亿美元市值的一半。

吉利控股集团旗下的高端电动汽车 (EV) 子公司 Zeekr 正在美国首次公开募股 (IPO) 中寻求超过 50 亿美元的估值,大约相当于蔚来汽车 (NYSE: NIO) 市值的一半。< /p>

根据周五提交的文件,该公司计划在美国 IPO 中发行 1750 万股 ADS(美国存托股),每份 ADS 代表 10 股普通股。

发行价格范围为每份 ADS 18 至 21 美元,这意味着 Zeekr 寻求筹集高达 3.675 亿美元的资金。

发行完成后,假设承销商不行使购买额外 ADS 的选择权,Zeekr 将拥有 2,440,846,254 股已发行普通股(按根据其备案。

这意味着,如果 Zeekr 的 ADS 发行价最终定在该范围的上限,则其估值将为 51.3 亿美元。

相比之下,截至周五美国股市收盘,蔚来汽车的市值为 116 亿美元,小鹏汽车(纽约证券交易所股票代码:XPEV)为 85.5 亿美元,理想汽车(纳斯达克股票代码:LI)为 297 亿美元。

2023 年 2 月 13 日,吉利控股宣布 Zeekr 已获得 7.5 亿美元的 A 轮融资,投资完成后,这家电动汽车制造商的估值将达到 130 亿美元。

去年9月,当地媒体界面报道称,Zeekr计划在美国IPO,寻求180亿美元的估值,与蔚来汽车当时的市值相当。

然而,中国电动汽车股票在过去六个月中遭到严重抛售,蔚来汽车下跌约 32%,小鹏汽车下跌约 45%,理想汽车下跌 21%。

Zeekr 计划在纽约证券交易所上市更糟糕的符号ZK。

该公司预计将利用 IPO 预计净收益约 3.086 亿美元来开发更先进的电动汽车技术、销售和营销、扩大其充电网络以及一般企业用途。

其原股东吉利汽车将认购最多3.2亿美元的ADS。 Mobileye 和 CATL 等投资者和股东也有兴趣参与认购,并将分别提供 1000 万美元和 1908 万美元。

Zeekr 2021 年、2022 年和 2023 年的收入分别为 65 亿元人民币(8.98 亿美元)、319 亿元人民币和 517 亿元人民币。

这三年的净亏损分别为人民币45.1亿元、人民币76.6亿元和人民币82.3亿元。

公司2021年、2022年和2023年的汽车销售收入分别为人民币15.4亿元、人民币196.7亿元和人民币339.1亿元,毛利率分别为1.8%、4.7%和15.0%。

吉利汽车3月20日在财报中表示,Zeekr力求在香港财务报告准则下于2024年扭亏为盈。

根据收益报告,Zeekr 今年的销量目标是 23 万台。考虑到 2023 年交付了 118,685 辆汽车,这意味着增长了约 94%。

(1 美元 = 人民币 7.2411)

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