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加密货币市场情绪飙升导致其IPO规模上涨60%

加密货币平台CoinDesk的母公司Bullish大幅提高了IPO发行价和融资规模,潜在融资金额从约6.29亿美元激增

加密货币平台CoinDesk的母公司Bullish大幅提高了IPO发行价和融资规模,潜在融资金额从约6.29亿美元飙升至9.9亿美元,增幅近60%,反映出投资者对加密货币公司的浓厚兴趣。

根据周一提交给美国证券交易委员会的文件,Bullish目前计划发行3000万股股票,价格范围为每股32至33美元。此前,该公司计划发行2030万股股票,价格范围为28美元至31美元。按照新价格区间的上限计算,该公司市值将达到约48亿美元,较之前的42亿美元大幅增长。

贝莱德和ARK Investment Management的子公司管理的投资账户已表示有兴趣以IPO价格购买价值高达2亿美元的股票。此次IPO由摩根大通、杰富瑞和花旗集团牵头担任承销商,该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“BLSH”。

随着特朗普政府对加密货币行业的支持立场,以及稳定币发行人Circle在6月份IPO后股价飙升的示范效应,越来越多的加密货币公司选择通过IPO、SPAC或反向并购的方式上市。

机构投资者积极认购

Bullish的IPO引起了重量级机构投资者的关注。文件显示,贝莱德和ARK Investment Management旗下的投资账户管理公司已表示有兴趣以IPO价格购买价值高达2亿美元的股票,为此次发行提供了强有力的支撑。

该公司运营着一个为机构客户服务的数字资产平台,覆盖50多个司法管辖区(不包括美国)。2023年11月,Bullish以7260万美元的价格从Digital Currency Group收购了CoinDesk,进军加密媒体领域。CoinDesk是全球第二大加密媒体媒体,2024年平均每月独立访客人数为490万。

该公司计划将部分IPO收益转换为以美元计价的稳定币。Bullish此前曾于2021年宣布,计划通过与一家特殊目的收购公司合并上市,该公司对合并后实体的估值约为90亿美元,但该交易于2022年被取消。

加密货币IPO浪潮涌现

Bullish并不是唯一一家寻求公开上市的加密公司。今年7月,数字资产托管商BitGo也申请在美国公开募股,尽管它没有透露股票数量或目标估值。

报告显示,加密货币交易所Kraken计划通过IPO筹集5亿美元,潜在估值约为150亿美元,远高于之前约110亿美元的估值。类似报道称,加密货币交易所OVX在最近重新进入美国市场后,也在准备在美国IPO。

今年最成功的加密货币股票发行来自稳定币发行商Circle。在强劲的机构需求推动下,该公司将IPO目标提高至近9亿日元,CRCL股票上市后,市值增加了数十亿美元。

最近加密货币IPO活动激增之际,美国监管环境取得重大进展,机构对数字资产的采用也在不断增加。上个月,特朗普签署了关键的稳定币立法《天才法案》,在8月休会之前,众议院通过了两项额外的法案,重点关注市场结构和反央行数字货币措施。

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