9月22日、NVIDIAはOpen AIと戦略的パートナーシップを結び、少なくとも10ギガワット（GW）のAIデータセンターを構築して展開し、数百万台のNVIDIAグラフィックスプロセッサ（GPU）を使用してOpen AIの次世代AIモデルをトレーニングして展開すると発表しました。

NVIDIAは、最初の1 GWシステムは、最新のVera Rubinプラットフォームに基づいて2026年後半にオンラインになると述べ、10GWシステム全体には、NVIDIAの年間GPU出荷量に相当する400万~ 500万GPUが含まれ、NVIDIAの歴史の中で最大の投資の1つになると述べました。

この協力の動機は明確です。Open AIは、現在最も代表的なAI研究開発機関として、その製品ChatGPTは7億人以上の週アクティブユーザーを持ち、製品機能の反復的なアップグレードに伴い、トレーニングと推論のためのコンピューティングリソースの需要が高まっています。次世代AIモデルの構築と展開をサポートするために、Open AIは大規模で効率的なコンピューティングインフラストラクチャを確立する必要があります。GPU、AIアクセラレーションシステム、スーパーコンピューティングプラットフォームにおける長年のリーダーシップにより、NvidiaはOpen AIの理想的なコンピューティングパワーパートナーです。

同時に、NvidiaはAI企業の自己開発チップの増加傾向に直面しており、特にOpen AIとマイクロソフト、オラクル、ソフトバンクなどのパートナーとのAIハードウェアレベルでの継続的な拡大は、潜在的なサプライチェーンリスクをもたらします。このような背景の下、Nvidiaは投資の形でOpen AIと深く結びついており、コア顧客関係を安定させるだけでなく、資本参加者になり、AIテクノロジースタックの上流に深く埋め込まれ、業界イニシアチブのリバランスを達成することができる。

公開情報によると、1 GWレベルのデータセンターを建設するための総費用は500億ドルから600億ドルで、そのうち約350億ドルはNVIDIAのGPUとシステムの購入に費やされます。この推定によると、10GWプロジェクトの総投資額は数千億ドルに達し、NVIDIAの1，000億ドルの投資コミットメントはプロジェクトの進捗に段階的に注入されます。

Nvidia CEOのJenshun Huang氏は、このコラボレーションは、Open AIが最初のAIモデルを立ち上げたときに、最初のDGXスーパーコンピューティングプラットフォームから10GWレベルのインフラストラクチャレイアウトまで、Nvidiaとの深い協力を開始した10年間のパートナーシップにおけるもう一つの飛躍を表していると強調しました。

発表後、資本市場は迅速かつ積極的に反応した。Nvidiaの株価は、取引開始後に急速に回復し、正午には4.5%以上上昇し、最終的にはほぼ4%で過去最高値を記録しました。分析によると、2つの巨人の間の“投資-調達-結合”モデルは、実際には、チップサプライヤーからAIコンピューティング経済のシステムレベルのプラットフォームプロバイダーにNvidiaを構築し、Open AIは、自己構築サプライチェーンによってもたらされる技術的および運用上のリスクを回避しながら、最先端のハードウェアサポートを得ることができます。

Nvidiaは今年、AIチップ協力のためにIntelに50億ドルを投資しただけでなく、英国のデータセンタースタートアップNscaleに7億ドル近くを投資し、AIネットワーキング会社Enfabricaの主要チームと技術を買収するために9億ドルを費やしたことは注目に値します。

ニュージャージー工科大学データサイエンス研究所のデイビッド·ベイダー所長は、今回のコラボレーションは、グローバルAIインフラストラクチャが断片化されたレイアウトから集中構築に移行する重要な段階であり、その背後にある需要と供給のドッキングだけでなく、AIバリューチェーン全体が垂直統合に向かっていることを表していると指摘した。チップ、システムから展開、商用アプリケーションまで、Nvidiaは基盤となるハードウェアメーカーからAIエコシステム全体の共同構築者へと変貌を遂げており、Open AIはモデル開発、製品運用、インフラストラクチャを中心としたスーパープラットフォームへと移行しています。

NVIDIAとOpen AIの両方は、今後数週間でパートナーシップの詳細を発表すると述べた。これはまた、規制当局の承認、プロジェクトの進捗状況、他のパートナーの関与、Open AIが自社開発チップなどの代替案を同時に推進するかどうかなど、この協力にはまだ多くの変数があることを意味します。